1.03.2018, 13:22
Беларусь завершила очередной выпуск евробондов: 52% нового выпуска приобретено инвесторами из США
Беларусь завершила очередной выпуск еврооблигаций на 600 млн. долларов на срок 12 лет. Информация об этом размещена на сайте белорусского Минфина.
Как отмечается в сообщении, размещение очередного выпуска еврооблигаций Республики Беларусь завершено по результатам встреч руководства финансовых и экономических ведомств страны с потенциальными инвесторами в еврооблигации Республики Беларусь в США (г. Нью-Йорк и г.Бостон) и Великобритании (г. Лондон) 28 февраля 2018 г.
Выпуск объемом 600 млн. долл. США на срок 12 лет с купонной ставкой 6,20% годовых размещен по цене 100,0% от номинальной стоимости.
Облигации размещены в формате «144А/Reg S» и допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.
Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) – ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Юридическим консультантом Республики Беларусь по английскому и американскому праву выступила компания White & Case LLP. Юридические услуги банкам-организаторам оказывали Clifford Chance LLP (консультант по английскому и американскому праву), а также ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (консультант по белорусскому праву).
Пиковый объем заявок на приобретение еврооблигаций нового выпуска от более 190 международных инвесторов превысил 3,0 млрд. долл. США, финальная книга составила 2,4 млрд. долл. США.
52% нового выпуска приобретено инвесторами из США, 30% – из Великобритании, 17% – из континентальной Европы, 1% – из Азии.
Министерство финансов положительно оценивает итоги размещения: благодаря эффективности проводимой Правительством Республики Беларусь макроэкономической политики, росту уверенности экономического сообщества в кредитоспособности Республики Беларусь по результатам торгов удалось разместить гособлигации по ставке рекордно низкой в истории привлечений Беларуси на рынке еврооблигаций – 6,20% годовых.
При этом, облигации размещены на наиболее длинный срок – 12 лет, который является наиболее комфортным с точки зрения графика напряженности платежей по государственному долгу.
