Беларусь разместила трехлетние гособлигации в России

30 июля 2019 г. в рамках размещения государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации состоялось формирование книги заявок на приобретение двух выпусков облигаций (серий 03 и 04) общим объёмом 10 млрд. российских рублей на срок 3 года, говорится в сообщении Минфина Беларуси.

По данным Минфина, совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд. российских рублей. В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие нерезиденты Российской Федерации – подано заявок на сумму более 2,5 млрд. российских руб., отмечен существенный спрос со стороны физических лиц – более 1,5 млрд. российских рублей.

При первоначальном ориентире в 9,10-9,35% годовых в ходе торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых. По сравнению с дебютным выпуском облигаций Республики Беларусь 2010 года (7 млрд. российских рублей под ставку 8,7 % годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения (10 млрд. российских рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) Министерство финансов оценивает как успешные.

Техническое размещение облигаций состоится 7 августа 2019 г.

4 июля 2019 г. зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг Республики Беларусь на общую сумму 30 млрд. российских рублей, включающий 5 выпусков облигаций серий 03-07, в том числе 2 выпуска сроком 3 года на общую сумму 10 млрд. российских рублей и 3 выпуска сроком 5 лет на общую сумму 20 млрд. росс. рублей. Банками-организаторами эмиссии выступают «Газпромбанк» (Акционерное общество), Публичное акционерное общество «Совкомбанк», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», со-организатором Евразийский банк развития.

Сроки эмиссии новых выпусков облигаций на сумму 20 млрд. российских рублей в рамках «программы» эмиссии Министерство финансов определит исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры, говорится в сообщении Минфина.